mercredi 25 septembre 2013

Quand le public ouvrira les yeux sur la pénurie de l’argent.

Vous trouverez ci-dessous un article de Jeffrey Lewis du site "Silver-coin-investor.com" et publié sur 24hGold.

Cet article explique parfaitement les manipulations en cours sur le marché de l'argent afin de le maintenir artificiellement bas et l'effet que cela aura lorsqu'un terme sera mis à ces manipulations.


Nombreux sont les observateurs à avoir réalisé que le prix de l’argent finira par flamber, pour la simple raison que la quantité d’argent papier en circulation est bien plus importante que le métal disponible. Lorsque cette réalité sera prise en compte par le grand public, le prix de l’argent fera très certainement un grand bon vers le haut.

Ajoutons à cela que l’argent a historiquement joué le rôle de substitut monétaire pour la monnaie papier. Les gouvernements du monde ne peuvent pas se permettre de laisser le prix de l’argent grimper, sans quoi il deviendrait évident aux yeux de tous que leur monnaie papier ne jouit plus de la confiance du public.

La manipulation a contribué à des pénuries physiques


Le prix de l’argent a été contrôlé par le biais de positions à découvert nettes entre les mains des plus gros joueurs bancaires que compte le marché, qui jouent le rôle d’agents pour ceux qui dirigent la monnaie.

Bien entendu, si ces joueurs vendaient leur argent et acceptaient d’enregistrer une perte, ils n’auraient qu’à imprimer plus de monnaie, puisque c’est le vendeur d’un contrat à terme qui décide si une livraison doit avoir lieu ou non.

Un argent papier peu cher leur permet également de mettre la main sur du métal physique peu cher, puisque le public demeure pour la plupart ignorant de la manipulation du marché.

Sorties chroniques de positions à découvert


Il est évident que ces positions à découvert se trouvent annulées à mesure que le public entend parler de la manipulation. Peut-être est-ce dû à l’enquête de la CFTC, jusqu’alors inefficace, sur la manipulation du prix des contrats à terme sur l’argent.

JPMorgan et Goldman Sachs se sont aussi débarrassé de leurs positions à découvert. Ces deux banques sont des membres et partenaires de la banque centrale des Etats-Unis – la Réserve Fédérale. JPM et Goldman agissent essentiellement en tant qu’agents de front et permettent la présence de la Fed sur les marchés. Elles ne forment en réalité qu’une seule entité.

Bien que la Fed ne soit ni fédérale ni une réserve, comme son nom le suggère, son indépendance fait face à de plus en plus de risques à mesure que croît le besoin d’un acheteur de dernier recours en obligations du gouvernement des Etats-Unis.

Réserves physique et demande


Qu’en serait-il si les gros joueurs décidaient de fermer les yeux et de laisser le prix de l’argent grimper en raison d’une pénurie industrielle ? Cela pourrait leur permettre de réduire le risque encouru par leur système de devises fiduciaires. La hausse de prix pourrait être associée à une simple hausse de volatilité, et les médias pourraient en donner une image négative en mettant en avant les activités de spéculation.

Le grand public n’a jamais assimilé la demande en investissement stable de l’argent, et semble toujours prêt à accepter les ‘sondages’ qui mettent la demande en pièces dans la catégorie ‘surplus’. Les banques commerciales semblent en plus de cela avoir fortement besoin d’or physique, comme le prouve le GOFO négatif. Un GOFO négatif est un phénomène très rare qui signifie que les banques commerciales paient ceux qui possèdent de l’or physique pour qu’ils prêtent leur métal, et est un indicateur de pénurie de métal physique.

Compte tenu de l’écart grandissant du ratio or/argent, l’argent pourrait bientôt surpasser l’or sans pour autant attirer l’attention. Voilà qui pourrait servir de justification aux médias pour la hausse de l’argent qui arrive, puisque son prix a déjà fortement baissé en parallèle aux capitaux propres affectés par le quantitative easing.

jeudi 19 septembre 2013

L'argent et les silver eagles sont ils l'investissement du futur ?

Vous trouverez ci-dessous un article du site "L'or et l'argent" concernant la demande de silver eagle depuis le début de l'année ainsi que la demande d'argent métal depuis 6 ans et vous constaterez que la demande ne cesse d'augmenter !


Parmi les métaux précieux, l’argent joue un rôle prédominant grâce à ses deux principales fonctions : demande de protection de la richesse et demande industrielle. En terme de protection de la richesse, l’argent est souvent ‘détrôné’ par l’or, bien que son importance ne soit pas des moindres. Beaucoup de gens qui souhaitent investir dans les métaux précieux et ne disposant pas suffisamment de fonds pour faire l’acquisition de quantités importantes d’or, se retournent vers l’argent avec les mêmes intentions, notamment vers les pièces d’argent "American Silver Eagle".

Une des manières d’investir dans l’argent physique demeure celle des pièces, plus communément, les Silver Eagle, frappées et vendues par l’US Mint, la Monnaie américaine. Au cours du premier trimestre de cette année, les achats de pièces d’Eagle en argent face à celles en or étaient de l’ordre de 48 contre 1. Cependant, cet ordre a baissé considérablement en avril dernier après la chute importante de l’or. Après un court laps de temps, le rapport argent/or est monté jusqu’à 95, c’est-à-dire que pour une seule pièce d’or, 95 pièces d’argent étaient achetées.

Le montant des achats de Silver Eagle en argent a augmenté de manière significative au cours du premier semestre par rapport à celui de l’année précédente. Le montant total des ventes est de 28.500.000, soit 45% de plus que sur la période de janvier à juillet 2012. Si cette tendance se maintient jusqu’à la fin de l’année, le volume des ventes se situera entre 44 et 46 millions de dollars.

Ces données viennent conforter le développement de l’argent d’investissement. Au cours de ces cinq dernières années, le volume d’investissement en argent s’est accru de 500 millions de dollars en 2007 à 7900 millions de dollars en 2012, ce dernier s’étant multiplié par 16.

Graphique 1: Evolution de la quantité mondiale investie dans l’or


Graphique 2: Evolution de l’investissement mondial dans l’argent


Plus que les quantités, l’importance que ces deux graphiques représentent est surtout la tendance. En 2007, pour chaque dollar investi dans l’argent, 139 dollars étaient investis dans l’or. En 2012, seulement 30 dollars étaient investis dans l’or. La raison sous-jacente est l’augmentation de la demande pour les métaux précieux, et, tout particulièrement, l’argent. L’argent d’investissement est un bien d’élasticité/revenu négative plus important que l’or. Le revenu disponible baissant, l’investissement dans l’or est moins sensible aux variations du revenu que ne l’est l’argent.

Si cette tendance s’inverse, la baisse des revenus dans beaucoup de pays se maintiendra et ce sera un signe de la reprise économique : l’argent commencera à décoller avec davantage d’élan qu’en 2007 et 2012. Il s’agit d’un investissement abordable et accessible, puisque son prix est 65 fois moins élevé que celui de l’once d’or et génère moins de coûts de garde et de transport que l’or.

mardi 10 septembre 2013

La production 2014 de la Perth mint en vidéo

Vous trouverez ci dessous la vidéo de la Perth mint vous présentant le millésime 2014 de ses pièces emblématiques en argent à savoir : la kangourou, la kookaburra, la koala et ainsi que la pièce de la "lunar séries" à savoir l'année du cheval. 


samedi 7 septembre 2013

Cours de l'argent en août 2013

Voici ci dessous l'évolution du cours de l'argent en août 2013.


Superbe mois de hausse pour l'argent métal puisque nous sommes passé de 14,88€ l'once le 31/07/13 à 17,78€ l'once le 31/08/13 soit une hausse de près de 20% !

Cette belle hausse est due à des chiffres rassurant venant de la Chine indiquant une hausse de la production industrielle enclin à rassurer les investisseurs en métaux précieux. De plus la possibilité que la FED limite le ralentissement du QE plaide également en faveur des métaux précieux. L'addition de ces 2 informations explique la hausse linéaire du cours de l'argent pour ce mois d'août 2013.

Pour rappel, vous trouverez le cours de l'argent en août 2012 ICI.

Pas de cotation des pièces en argent d'investissement françaises pour ce mois.
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