mardi 30 avril 2013

Est-ce que l’US Mint est à cours d’argent métal ?

À la mi-Janvier de cette année, l'US Mint a annoncée qu’elle a été contrainte de suspendre les ventes de Silver Eagle parce que, "après seulement deux semaines, l’ensemble de son stock a été vendu ».

La demande d'argent de la part de petits investisseurs sous la forme de pièces de monnaie a été dramatique - "un record de 7,5 millions d'onces de monnaies en argent ont été vendus en Janvier."

De nombreux détaillants sont en rupture de stock de Silver Eagle actuellement.

Au fil des ans, les Silver Eagle ont été frappées dans divers établissements, mais depuis plus d'une décennie, elles avaient été frappées seulement à West Point.

Après 2010, l'usine de San Francisco a été ajoutée, et maintenant les deux sites frappent des Silver Eagles, laissant l’US Mint avec une capacité à «frapper entre 50 millions et 60 millions de Silver Eagle chaque année pour répondre à la demande, mais l'incapacité permanente à obtenir suffisamment de rondelles d’argent (des flans en argent vierge) étouffe la pleine utilisation de cette capacité ».

Le flan est une rondelle d’argent sur laquelle l’US Mint frappe sa monnaie. Le directeur adjoint de l’ US Mint, Richard A. Peterson, soutient que « le bureau est aux prises avec un manque de succès dans ses efforts pour trouver des fournisseurs de flans supplémentaires".

L’US Mint avait planifiée à l'avance une augmentation de la production des pièces d’argent "de 20 pour cent en Janvier 2013 pour répondre à la demande projetée, mais l'augmentation par rapport à janvier 2012, lorsque 6.107.000 pièces ont été vendues, était insuffisante." L’US Mint a suspendu les ventes de ses Silver Eagle 2013 suite à l'épuisement rapide de ses stocks dès le début.

Lorsque les ventes ont repris fin janvier, les acheteurs ont été placés sur un "système de répartition" qui limite le nombre de pièces que n'importe quel détaillant pourrait obtenir.

Pour apaiser les craintes selon lesquelles l’US Mint pourrait être à court d'argent métal, il est important de noter que, bien que les utilisations industrielles pour l'argent soient en expansion, il y a encore des tonnes d'argent recyclable qui pourraient être fondus si le prix proposé est assez élevé.

Les Silver Eagle sont évaluées à des prix supérieur au prix au comptant de l'argent (le coût de la matière première, de l'argent sous forme brute, nda : le prix spot). Les prix sur eBay actuellement de la plupart des pièces émises par différents pays planent à des prix supérieur de 50% par rapport au prix au comptant de l'argent (prix spot), mettant le prix de vente des pièces en argent au même niveau qu’à l’époque où l’once était à 30$.

Beaucoup de détenteur d’argent métal ont dû regarder les prix de ventes et se demander « Qu’est-ce que c’est que ces prix de ventes ?»

Voici une capture d'écran du site 24hgold.Com montrant le prix des pièces d'argent sur e-Bay.

Est-ce que vous détenez encore de l’argent physique ?

Source : GoldSilver.com

mercredi 24 avril 2013

Devez-vous craindre une pénurie d’or et d’argent ?

Après son article sur le marché de l'argent et la bataille que se livrent les Etats-Unis et la Chine, Cyrille Jubert nous parle cette fois ci de la pénurie d'or et d'argent qui guette l'ensemble des acteurs et utilisateurs de métaux précieux.


Dans notre premier article, nous avons vu que, face à la dévaluation progressive du dollar, la Chine avait favorisé l’investissement dans les métaux précieux – or mais aussi argent – jusqu’à passer d’exportatrice nette à importatrice nette. Autre facteur de demande : le succès de l’argent-papier. Alors que la demande pour l’argent physique ne cesse d’augmenter, la pénurie de pièces guette.

L’US Mint, qui produit des pièces d’argent, ne peut répondre à la demande

Les ventes de pièces d’argent Silver Eagles de l’US Mint flambent.



En 1996, 3,4 millions de pièces ont été vendues dans l’année contre 14,2 millions en seulement 3 mois en 2013.

De 1998 à 2007, les ventes de Silver Eagles s’établissent en moyenne à 9,5 millions de pièces par an.

En 2008, les ventes doublent, montant à 19,5 millions, puis 28,7 millions en 2009, 34,6 en 2010 et 39,8 en 2011.

En 2012, les ventes ont été limitées à 33,7 du fait de l’épuisement des stocks de l’US Mint contrainte de fermer ses guichets à plusieurs reprises, notamment en décembre.

Pendant ce temps la production minière d’argent aux Etats-Unis a chuté de 1 270 tonnes en 2010, à 1 160 t en 2011 et 1 050 t en 2012.

La densité d’argent dans les minerais a fortement baissé partout dans le monde

Il faut extraire et raffiner plus de tonnes de minerais et donc consommer plus d’énergie pour obtenir la même quantité d’argent.

L’année dernière, les mines américaines n’ont produit que 37 millions d’onces d’argent, dont 33,7 millions ont été vendues sous forme de pièces.

Simultanément, l’argent de la récupération est passé de 1 710 à 1 500 t.

Le rapport USGS montre que les Etats-Unis exportent de l’argent

La très forte demande de livraison d’argent physique sur le marché de Londres, notamment par des hedge funds asiatiques, a imposé aux Américains de mai à août des exportations exceptionnelles d’argent vers Londres.

Les Etats-Unis ont-ils dû voler au secours du London Bullion Market Association sur le point de faire défaut, comme le dénonçaient quelques analystes ?

L’offre mondiale d’argent physique n’est pas élastique

Début janvier, Apple annonçait des délais de livraison de 3 à 4 semaines pour ses ordinateurs de dernière génération, alors même que la firme n’en avait pas livré depuis 10 semaines. Des retards dus à une pénurie d’argent-métal en Chine.

Quelques semaines plus tard, un reportage montrait les stocks d’argent constitués par un consortium automobile allemand, qui voulait éviter le blocage de ses lignes de production à cause d’une pénurie de métal blanc.

Dès le mois d’octobre 2012, Bloomberg publiait l’interview d’un spécialiste chinois de l’argent, qui anticipait une hausse de 10% de la demande chinoise en 2013, alors que celle-ci avait déjà augmenté de 6% à 8% l’année dernière.

L’industrie informatique attend une hausse de 9% de la demande en 2013 et donc un accroissement proportionnel des besoins en argent.

Le marché de l’argent en pénurie chronique depuis 70 ans ne peut pas supporter un tel accroissement de la demande sans une très forte hausse des prix.

Les crises monétaire et bancaire couvent

Il semblerait que certains aient anticipé une aggravation de la crise bancaire et monétaire de mars 2013 en cessant de se contenter de détenir de l’or papier, mais en demandant livraison d’or physique. De fortes ventes ont été constatées sur certains ETF aurifères.

En février 2013, sur le Comex, il y a eu une demande record de 43,26 tonnes d’or à comparer aux 10 tonnes du mois de décembre, qui est théoriquement le mois le plus chaud de l’année pour les demandes de livraison aux Etats-Unis.

Certains acteurs sont en train de ramasser tout ce qu’ils peuvent

Harvey Organ, qui suit quotidiennement les mouvements de métaux précieux du Comex depuis les années 70, n’avait jamais vu une telle demande par le passé. Il rajoutait que le Comex est essentiellement un marché d’or-papier et que, pour que les investisseurs demandent une livraison aux Etats Unis, il fallait que le marché de Londres soit en difficulté et que les entrepôts du LBMA soient vides.

Sur le Comex, le mois de mars n’est pas habituellement un mois de livraison, néanmoins 13 tonnes ont dû y être livrées.

Mercredi 27 mars, l’une de ses sources à Londres du chroniqueur spécialisé Ted Ferguson signalait que, dans la matinée, la plus grosse allocation d’or-physique de l’année et l’un des plus gros tonnages d’argent avaient changé de main sur le LME.

Le même jour sur le Comex, les demandes de livraison le premier jour se sont montées à 41,6 tonnes. Certains acteurs sont en train de ramasser tout ce qu’ils peuvent, avant que la musique ne s’arrête dans ce jeu de chaises musicales. C’est indéniable.

ABN AMRO a prévenu ses clients dans la dernière semaine de mars, qu’à dater du 1er avril, ils pourraient continuer à trader l’or, mais qu’ils ne pourraient plus demander de livraison d’or physique par le biais de la banque.

Est-ce cela qui a provoqué la chute de moitié du volume d’avril sur le Comex ?

Pour beaucoup, le piège s’est refermé le 1er avril. Les piégés ont désormais leur trésorerie enfermée dans “le système” et subiront les bail-in successifs imposés par la troïka à chaque crise bancaire, puisque le modèle utilisé à Chypre semble devoir être institutionnalisé dans l’ensemble du monde occidental.

Article original ICI.

vendredi 19 avril 2013

Les ventes record de silver eagle continuent !

Les dernières statistiques de l'US Mint concernant les ventes de silver eagle ont montrées qu'il s'était vendu près d'un million de pièces le 8 avril 2013 (833.000 exactement).

Le total des ventes du mois d'avril au 9 avril (soit 6 jours ouvrés) était de 1.645.000 onces vendues et de 15.868.000 onces vendues depuis le début de l'année 2013.

Pour répondre à la demande massive de silver eagle, l'US Mint a de nouveau commencée à rationner les ventes de Silver eagle aux acheteurs autorisés entraînant des retards d'approvisionnement.

Ci dessous le tableau des ventes de silver eagle au 09/04/2013.


Source : Silver doctors

jeudi 11 avril 2013

Etats-Unis vs. Chine : la bataille des géants pour le contrôle de l’argent ne fait que commencer

Vous trouverez ci-dessous un article de l'excellent Cyrille Jubert qui officie maintenant pour la quotidienne d'agora.

Cet article est un historique du marché de l'argent qui permet de constater que les Etats Unis font tout pour contrôler le cours de l'argent et le maintenir bas au contraire de la Chine, qui fait tout pour posséder un maximum de métaux précieux.


L’or est de manière évidente monétaire, mais le silver aussi et de façon “systémique”. Le métal blanc qui a été l’étalon monétaire universel pendant 6 000 ans et que l’oligarchie bancaire s’acharne à contrôler avec succès depuis la bataille de Trafalgar, est en train de faire sauter le couvercle de la marmite.

Les Etats ont cessé de frapper des pièces d’argent pour les monnaies divisionnaires dans les années 1960, anticipant un accroissement du déficit entre production minière et consommation industrielle. Ce déficit sur les marchés a été comblé pendant des années par la vente des anciennes réserves monétaires détenues par les Etats.

Ces réserves ont été intégralement détruites par l’industrie, notamment depuis que l’informatique et l’électronique sont devenues omniprésentes dans notre vie quotidienne. L’argent étant le meilleur conducteur parmi tous les métaux, il est utilisé dans tout ordinateur, téléphone, gadget, automobile, etc. Il est également indispensable dans les cellules photovoltaïques, marché en pleine expansion, et de plus en plus utilisé par l’industrie pharmaceutique, car les colloïdes d’argent sont les plus puissants des antibiotiques.

L’augmentation de la production minière ces dernières années n’a pas permis de répondre à la demande.

La manipulation à la baisse des cours de l’argent est désormais avérée.

Pour maîtriser les cours de l’argent, l’oligarchie bancaire a lancé en 2006 des ETF Argent. Les investisseurs voulant investir dans l’argent physique sans pour autant avoir à transporter des kilos de métal, achetait des parts de lingots en Bourse, qu’ils pouvaient revendre aisément. Ces ETF ont rencontré un énorme succès.

En théorie, les banques émettrices détiennent des centaines de millions d’onces en stock, mais en théorie seulement. Comme pour l’or, la trésorerie des investisseurs a été détournée. Au lieu d’acheter des lingots d’argent, et donc de peser à la hausse sur les cours du métal, les banques gardiennes de ces trésors, HSBC et JP Morgan, ont manipulé les cours à la baisse. Elles ont vendu de l’argent-papier, du silver-virtuel, sur le Comex et le marché de Londres, pour faire baisser le prix de ce métal rare et précieux. Ces banksters ont ainsi vendu à découvert 5 années de production sous forme de produits dérivés, qu’ils sont absolument incapables de livrer.

L’argent issu de la production minière provient à 70% du raffinement de minerais brut de cuivre, de zinc, de plomb ou d’or. Lorsque la Chine a commencé à s’ouvrir sur le monde extérieur après la rencontre Mao/Nixon/Kissinger, les banquiers du monde ont investi dans ce pays neuf, créant ex-nihilo des ports minéraliers flambant neufs, dotés des raffineries les plus modernes, qui ont permis à la Chine de se tailler la part du lion dans le raffinage. L’industrialisation de la Chine lui a permis de devenir l’atelier du monde, tant et si bien que l’empire du Milieu est en passe de devenir la première puissance mondiale.

La Chine, payée en monnaie de singe, entre en scène.

Depuis 1971, la Chine vend aux Occidentaux des produits finis contre du dollar, la monnaie internationale. Mais depuis la visite de Nixon, cette monnaie n’a cessé de se dévaluer. Exprimé en or, le dollar d’aujourd’hui vaut 45 fois moins que celui de 1971 ; les Chinois ont donc été payés en monnaie de singe.

La Chine qui exportait encore 4 800 tonnes d’argent en 2006 va devenir importatrice nette dès l’année suivante pour importer 3 500 tonnes en 2010.

En mars 2009, avant la réunion du G20, le gouverneur de la Banque centrale chinoise, la BPoC, a publié un essai sur les souhaits de la Chine en matière de système monétaire international, dénonçant l’échec du système actuel et regrettant que le bancor proposé à Bretton Woods n’ait pas été exploré depuis lors.

Ce rejet de l’hégémonie monétaire américaine va se transformer rapidement en guerre monétaire entre les BRIC et Washington. En août 2009, la Chine annonce qu’elle autorise à faire défaut sur les produits dérivés occidentaux, qu’elle considère comme frauduleux. Le silver est au coeur du problème.

En septembre 2009, le gouvernement chinois va autoriser ses ressortissants à thésauriser en métaux précieux et lancer une campagne de communication poussant l’argent dont le prix est extrêmement bas par rapport à l’or. La Chine a ensuite interdit l’exportation de l’argent ce qui va provoquer quelques mois plus tard l’explosion à la hausse des cours du silver, mettant JP Morgan en difficulté.

La Chine, qui avait annoncé qu’elle voulait avoir son mot à dire quant au prix des matières premières, a atteint l’un de ses objectifs.

Pour mémoire, en janvier 2011, Xia Bin, alors membre du comité monétaire de la Banque centrale chinoise, dans une interview citée par Bloomberg, a déclaré : “la Chine doit augmenter ses réserves d’or et d’argent”.

Il me semble important de faire le rapprochement de cette déclaration avec les voeux de la Chine en matière de système monétaire, d’autant plus qu’elle a été la dernière puissance à abandonner l’étalon argent. La politique américaine de Roosevelt sur l’argent en 1934 avait provoqué un krach monétaire en Chine, amenant à une dictature d’abord au communisme ensuite.

Article original ICI.

vendredi 5 avril 2013

Cours de l'argent en mars 2013

Voici ci dessous l'évolution du cours de l'argent en mars 2013.


C'est un mois pour quasi dire nul pour le cours de l'argent puisque nous sommes passé de 21,77€ l'once le 28/02/13 à 21,72€ l'once le 31/03/13.

Le cours de l'argent est resté relativement stable jusqu'au 16 mars, date à laquelle Chypre a pris la décision de taxer les comptes bancaires des particuliers, ce qui a eu pour effet de booster le cours des métaux précieux mais cependant pas à un niveau que l'on pouvait attendre compte tenu de cette annonce.

S'en ai suivi des négociations entre le gouvernement chypriote et l'UE pour modifier cette décision et un nouvel accord a été trouvé le 25 mars ce qui a eu pour effet de faire redescendre le cours de l'argent à son niveau initial.

Pour rappel, vous trouverez le cours de l'argent en mars 2012 ICI.

Pour finir, voici le prix spot des principales pièces d'investissement françaises en argent.


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