vendredi 27 janvier 2012

Les nouvelles pièces Australiennes d'investissement.

Vous trouverez ci-dessous un lien vous menant au site 47carat.com où vous pourrez lire un article et surtout regarder une vidéo très sympa sur les pièces d'investissement Australiennes en or et en argent pour cette année 2012.

Vous y retrouverez les séries récurrentes à savoir: les kangourous, les koalas et les kookaburras mais aussi la lunar séries inspiré du calendrier chinois qui met cette année à l'honneur le dragon.

Sachez d'ailleurs que le dragon est considéré en Chine et en Asie comme le plus puissant des signes du calendrier car il symbolise le courage, l'intelligence et la sincérité et qu'un enfant né sous le signe du dragon est censé apporter le bonheur à toute sa famille ce qui devrait provoquer une hausse de 5% de la natalité en Chine.



La Monnaie australienne se prépare à émettre, pour l’année 2012, toute une série de nouvelles pièces en métaux précieux, en or et en argent purs à 99,99 %. Ces pièces sont idéales pour l’investissement en métaux précieux, car leur tirage ne sera pas limité pour toute l’année 2012. Ce n’est qu’à la fin de l’année, quand la production s’arrêtera, que l’on apprendra combien d’exemplaires de chaque pièce ont finalement été frappés. Cette nouvelle collection de pièces d’investissement comprend une série de cinq pièces, disponible en or ou en argent.

La suite ICI.

mercredi 25 janvier 2012

Trois points concernant la manipulation du cours de l’argent.

Vous trouverez ci-dessous un article de l'excellent Theodore Butler du site Investment Rarities et publié sur 24hGold.

Il nous explique que le commissaire chargé de l'enquête sur la manipulation du cours de l'argent métal estime qu'il faut 3 éléments pour prouver la manipulation :
- l'intention de manipuler
- la capacité à manipuler
- le succès de la manipulation

Theodore Butler pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir des preuves concrètes de ces manipulations et qu'une simple analyse des cours suffit à la prouver.


Bart Chilton, commissaire à la CFTC, s’est récemment expliqué au sujet de l’enquête menée actuellement par la CFTC concernant la manipulation du marché de l’argent.

Au cours de cet entretien, Bart Chilton a déclaré qu’il était difficile d’apporter des preuves quant à la manipulation du prix de l’argent devant une cour de justice. Selon lui, trois éléments sont nécessaires afin de prouver d’une manipulation – l’intention de manipuler, la capacité à manipuler, et le succès de la manipulation. Je suis d’accord avec sa définition. Cependant, si je puis me permettre, mon point de vue diverge du sien pour ce qui concerne la difficulté à déterminer ces trois éléments sur le marché de l’argent, et pour les raisons suivantes.

Oublions un instant que le marché de l’argent fait l’objet d’une enquête pour manipulation de la CFTC depuis maintenant plus de trois ans et demi, et que d’innombrables plaintes ont été enregistrées contre JP Morgan en 2008 pour avoir manipulé le marché de l’argent. Concentrons-nous simplement sur l’année dernière, où le prix de l’argent a chuté de 35% deux fois de suite. Un tel déclin, sur un marché au sein duquel l’offre et la demande demeurent généralement stables, est sans précédent. J’irai même jusqu’à dire qu’il est impossible sur un marché libre.

Comme je l’ai déjà expliqué précédemment, au mois de septembre dernier, juste après le deuxième déclin du prix de l’argent, un petit groupe de traders a acheté pour l’équivalent de 165 millions d’onces d’argent en contrats à terme sur le COMEX. Cela représente 22% des 740 millions d’onces d’argent extraites chaque année de par le monde. Ce même groupe de traders a également été à deux doigts de racheter la même quantité d’argent après le déclin survenu au cours mois de mai. C’est ici une quantité extraordinaire de contrats à terme sur l’argent, bien plus importante que les positions à l’achat occupées par les frères Hunt en 1980. Il est impossible d’acheter de telles quantités d’argent par accident. Un tel achat ne peut être qu’intentionnel.

Voilà donc pour ce qui est de l’élément intentionnel dont parle le commissaire Chilton.

La suite ICI.

samedi 21 janvier 2012

A propos du blog...

Apres plus de 2 ans d'existence, il est temps de faire un point concernant ce blog.

D'abord le blog pièces d'argent en quelques chiffres :

- Près de 150.000 visites
- 86.771 visiteurs uniques
- 277.856 pages vues
- 160 articles (161 avec celui-ci)

Je suis très content de ces chiffres et vous remercie chaleureusement de me suivre de plus en plus nombreux.

A ce sujet, vous pouvez voir en haut de la colonne de droite que vous pouvez me suivre sur twitter et également recevoir dans votre boite mail le dernier article publié en vous inscrivant au suivit avec votre adresse e-mail.

Ce blog est amené à évoluer dans les mois qui viennent afin de le rendre plus "pro". D'ailleurs vous pouvez voir 2 nouvelles pages sous le titre, celles-ci ne sont pas encore à jour mais c'est en cours.

Il y aura surement certains changement dans l'aspect et peut être que je serais amené à changer d'hébergement mais vous serez bien sûr tenu au courant de tout cela.

Enfin une boutique en ligne devrait également voir le jour dans les mois à venir.

Mais rassurez-vous, le contenu ne changera pas et j'essayerai de vous tenir constamment informé des dernières news concernant notre métal préféré.

Pour finir voici une petite vidéo de mon cru pour le blog :

vendredi 20 janvier 2012

La production de contrefaçon de métaux précieux en Chine.

Je vous post aujourd'hui un article du site 47carat.com.

Il revient sur un fléau de l'investissement en métaux précieux, à savoir la contrefaçon.

Je vous en avais déjà fait part dans 2 de mes articles :
- Déferlement de pièces et lingots factices en provenance de Chine.
- Les faux : un fléau numismatique.

Cet article nous apprend que la contrefaçon n'est pas illégale en Chine et nous donne quelques conseils utiles afin de ne pas acquérir de fausses pièces ou lingots.


Nous avons tous déjà entendu parler de la Chine et sa production de contrefaçon. Alors que le secteur du luxe se dit le plus touché, les Chinois s’attaquent à tous les domaines. On connaît tous les fausses montres et les copies d’objets de haute-couture, mais il faut savoir qu’on y trouve aussi très facilement des copies de médicaments, de composants électroniques comme des batteries de téléphone, et même des copies de pièces automobiles de nos producteurs nationaux.

Mais, avec l’envolée des cours du métal précieux, les Chinois souhaitent apparemment eux aussi profiter de cette nouvelle manne financière. Nous apprenons ainsi, dans un récent communiqué de Global Piracy & Counterfeiting, que les faussaires chinois produisent de plus en plus de faux lingots et de fausses pièces en métaux précieux. Non seulement la fabrication toucherait la totalité des métaux précieux, mais représenterait en plus une production assez conséquente. Nous apprenons ainsi qu’un faussaire a déclaré produire plus de 100,000 faux dollars en argent par an. Donc, en connaissant leur méthode de fabrication en série, il est simple d’imaginer combien de millions de dollars pourrait représenter la fraude.

Le plus gros problème, c’est que cette production n’est pas illégale en Chine. La production de fausses pièces ou de faux lingots est parfaitement légale à partir du moment où les acheteurs sont parfaitement informés de la nature du produit qu’ils achètent. Mais l’on se doute bien que ce n’est pas directement le producteur qui vend sa contrefaçon. De véritables réseaux ont dû être créés afin d’écouler une telle quantité de marchandises, pour qu’on ne puisse pas remonter facilement à la source.

La suite ICI.

En bonus, voici une vidéo sur le sujet :

mercredi 18 janvier 2012

Le record annuel de ventes de Silver eagle s'arrête près des 40 millions.

L'arrêt des ventes de silver eagle pendant les 2 dernières semaines de décembre ont empêché les ventes annuelles d'atteindre les 40 millions d'once. Cela ne l'a néanmoins pas gêné pour devenir la meilleure vente annuelle de tous les temps avec 39.868.500 onces !


Le record de l'année 2010 était déjà battu depuis le 06 octobre 2011 mais les ventes se sont nettement ralentit en fin d'année : novembre avec 1,4 millions de silver eagle vendues est le pire mois de vente depuis juillet 2008 et les 2 millions de ventes de décembre représente le 2ème plus mauvais mois de vente de l'année après novembre.
Cependant les ventes des 2 premières semaines de décembre permettent à ce même mois d'être en augmentation de 45,2% par rapport à novembre et 13,4% par rapport à décembre 2010.

La volatilité du prix de l'argent à déclencher une demande de silver eagle sans précédent faisant battre de nombreux record de ventes mensuelles. Les 7 mois en gras dans le tableau ci-dessous sont les mois qui ont enregistrés leur record de vente (comme pour le mois de mai par exemple) depuis la création des silver eagle en 1986.


3 types de silver eagle ont été vendues en 2011 :
- une pour les investisseurs: les bullions
- 2 pour les collectionneurs : les "proof" (belle épreuve en français) et les "uncirculated" (fleurs de coin). (Je vous invite à aller sur l'article concernant la silver eagle ICI pour connaitre les particularités de ces 3 types de pièces)

L'US Mint a lancé les ventes de la silver eagle 2012 le mardi 3 janvier 2012 et sur cette seule journée, 3.197.000 onces ont été vendues ce qui est plus élevé que 6 des totaux mensuels de l'année dernière.


Concernant l'American Gold Eagle, l'US Mint à enregistré la vente d'1 million d'onces plaçant 2011 à la 7ème place des ventes annuelles concernant cette pièce.
Le détail est le suivant :
- 910.000 pièces d'une once
- 65.000 pièces d'une demi-once
- 82.000 pièces d'un quart d'once
- 370.000 pièces d'un dixième d'once

Article original ICI.

lundi 16 janvier 2012

Histoires d'argent de Menthalo.

Comme de temps en temps, je vous livre aujourd'hui un point fait par Menthalo sur le site LIESI concernant les dernières infos sur l'argent métal.

Il y parle des ventes de silver eagles (dont je vous ferai un article cette semaine), de la faillite de MF Global et ses conséquences, d'un fichier des détenteurs de MP au crédit mutuel et fera enfin une analyse graphique du cours du silver.



Shanghai Gold Exchange:

L’approche du Nouvel An Chinois qui marquera l’entrée dans l’Année du Dragon, signe de bonne fortune, pousse les volumes sur le SGE, qui a marqué lundi le second plus gros volume de son histoire.

US Mint:

Alors que la US Mint annonçait avoir vendu 3.200.000 Silver Eagles d’une once le premier jour ouvrable de 2012, Bix Weir prétend qu’en fait ces ventes sont des ventes de décembre, reportées en janvier. Les ventes non officielles de décembre seraient donc de 2.009.000 + 3.197.000= 5.206.000 Silver Eagles.
Quoiqu’il en soit, les ventes de Silver Eagles de janvier continuent sur leur lancée. 4.257.000 pièces ont déjà officiellement été vendues. Si les ventes se maintenaient à se rythme, ce serait 9 millions d’onces qui seraient écoulées à la fin du mois. Certains profitent à fond des soldes organisées par JPM… anticipent ils une dévaluation du Dollar à très court terme ?

Hold-up :

Après le hold-up de JPM sur la trésorerie des clients de MF Global attendant la livraison de leurs contrats et le vol pur et simple de leurs lingots d’or et d’argent, le CFTC, gendarme des plus complaisants de la bourse des matières premières envisage de faire une enquête sur le CME, holding du Comex.
L’Honorable Jon Corzine, ex-président de MF Global, ex- président de GS, ex-candidat pressenti au Secrétariat au Trésor, est encore et toujours un mafieux en activité. Il va reprendre du service et s’apprête à louer des bureaux dans l’immeuble sis au N° 40 de Wall Street, à quelques mètres de la Bourse. Si vous avez des fonds à investir, vous savez où lui écrire.

Le prochain hold-up pour sauver la monnaie fiduciaire d’une faillite du Comex et du LME, faillite qui serait systémique et enverrait les métaux précieux à des hauteurs inimaginables, consistera à la saisie des ETF et à la saisie de vos comptes-métal, que ce soit aux Etats-Unis, en GB, en Europe ou en Suisse. Jim Willie avait révélé début 2011 les confidences d’un insider, rapportant un accord entre banquiers helvétiques : “au cas où cela se révèlerait nécessaire pour sauver le CHF, les ETF et comptes-métaux seraient saisis”. Tenez-vous le pour dit.

“Le Canard Enchainé” publiait la semaine dernière une liste nominative des clients du “Crédit Mutuel” ayant acheté des métaux précieux, lingots et napoléons. Liste qui n’était pas protégée dans l’informatique en ligne du CM et qu’ils avaient pu consulter sans même avoir à trouver un mot de passe. Bercy aurait-il demandé cette liste pour taxer les contribuables ou pour les saisir en cas de nécessité monétaire ? La question reste entière.

La Chaine ABC du Colorado (USA) donne la parole à un analyste proposant de saisir toutes les pièces d’or en circulation aux Etats-Unis pour effacer les 15 Trillards de $ de dette. Il suffirait de les revendre entre 600 et 800$ l’once pour effacer l’ardoise américaine. Ben voyons ! N’est-ce pas ce que Franklin Roosevelt avait fait en 1933?

La suite ICI.

jeudi 12 janvier 2012

Vous avez élu la 500 Dram d'Arménie "Arche de Noé" plus belle pièce d'argent 2011 !

Voici le résultat du sondage lancé le 16 décembre 2011 pour élire la plus belle pièce en argent de l'année 2011 :

1) La 500 Dram d'Arménie "Arche de Noé" avec 22% des voix
2) La 1$ "Australian Kangourou" avec 12% des voix
3) La 10 yuan "panda" chinoise avec 11% des voix
4) La 1$ "Australian Kookaburra" avec 11% des voix
5) La 50F Rwanda "African Ounce" Zebres avec 9% des voix
6) La 5$ "Canadian Wolf" avec 8% des voix
7) La 5$ "Canadian Grizzly" avec 8% des voix
8) La 1$ "Australian Koala" avec 8% des voix
9) La 100 Shillings Somalie "African wildlife" Elephant avec 7% des voix
10) La 1$ Australienne "Année du lapin" avec 4% des voix
11) la 2 Pounds "Britannia" avec 1% des voix

Vous avez été 76 à voter et je vous en remercie.

Comme l'année dernière avec L'australian Kookaburra, je vais donc consacrer cet article à la pièce gagnante à savoir la 500 Dram d'Arménie.


La 500 Dram "Arche de Noé" est la première pièce d'investissement d'Arménie. Elle pèse 1 once soit 31,10g et sa finesse est de 999/1000. Son diamètre est de 38,50mm et elle a été mise en vente à partir de juillet 2011.
Malgré mes nombreuses recherche, il n'est pas possible de connaitre le tirage de cette pièce qui est produite par une fonderie privée Allemande de Leipzig.

Le revers de la pièce représente l'Arche de Noé flottant sur les eaux avec les pics jumeaux de l'Ararat (symbole national de l'Arménie, qui fait aujourd'hui partie du territoire turc) en arrière-plan, et une colombe tenant un rameau d'olivier. La référence est le grand déluge qui a englouti le monde tel que décrit dans le livre de la Genèse (Chapitre 7-8). L’armoirie de l'Arménie est représentée sur l'avers.

Il faut savoir que la Banque centrale d'Arménie a le pouvoir exclusif d'autoriser la frappe de la monnaie au nom du gouvernement arménien. Les pièces arméniennes modernes sont frappées surtout par des fonderies affiliées à plusieurs gouvernements européens, sous contrat avec la Banque centrale.

Fin 2011 sont également sortit les pièces de 100 Dram de 7,78g (1/4 d'once) et de 200 Dram de 15,55g (1/2 once). Enfin une pièce d'1Kg devrait sortir début 2012 puis des pièces de 5 onces, 10 onces et 5Kg mi-2012.



Personnellement, je trouve que vous avez fait un très bon choix en élisant cette pièce car je l'ai acquise il y a déjà quelques semaines et elle est vraiment très jolie.

lundi 9 janvier 2012

Comment faire monter le prix de l'argent métal ?

Vous trouverez ci-dessous un article du site 47carat.com.

Cet article nous explique les moyens de faire monter le cours du silver et les tentatives de Max Keiser et Eric Sprott pour y parvenir. Enfin cet article vous conseil d'investir dans les métaux précieux afin de protéger votre capital, ce que je vous conseille également depuis de nombreux mois.



Beaucoup de gens aimeraient faire monter le prix de l’argent, car ils pensent que ce métal est complètement sous-évalué. Mais ce n’est malheureusement pas aussi simple que beaucoup de personnes le pensent. Nous en avons eu un parfait exemple lors de la campagne que Max Keiser a lancée, en début d’année, pour faire couler la banque JP Morgan en faisant monter le prix de l’argent.

Malheureusement, le prix a atteint un plus haut à 48,70 $ le 28 avril 2011; cette campagne n’a donc pas fonctionné. Il s’agissait d’acheter massivement de l’argent-métal pour prouver les manipulations, notamment de JP Morgan, sur le cours de l’argent-métal vendu sous forme de papier, les ETF. Le problème est que les gens préfèrent garder leurs économies en monnaie fiduciaire, qui est beaucoup plus facile à dépenser que de l’argent-métal.

Et ensuite, s’il y a effectivement une fraude au niveau des ETF, sa découverte ne ferait pas obligatoirement exploser les prix de l’argent-métal. Les investisseurs concernés perdraient leur fonds, les institutions financières feraient faillite, les responsables seraient même peut-être sanctionnés, mais les prix de l’argent-métal ne seraient pas multipliés par 10.

Ensuite, nous avons eu récemment le financier Éric SPROTT qui a lancé il y a quelques semaines un appel aux exploitants miniers pour qu’ils conservent leur liquidité en argent-métal plutôt qu’en monnaie fiduciaire. Ce conseil est logique dans le contexte actuel de dévaluation des monnaies fiduciaires et d’inflation. Mais le problème de ce genre de conseil, c’est qu’ils ne sont pas réellement entendus par le public. Ils restent généralement lettre morte, car ils ne sont repris que par certains blogs spécialisés qui, en plus, ne sont pas coordonnés. Ils n’ont donc pas de réel pouvoir sur l’opinion publique, qui reste absorbé par les messages des grands médias qui retransmettent la parole des banques et de l’État.

La question reste donc posée : comment pouvons-nous faire pour réellement réussir à faire monter le cours de l’argent-métal ?

La suite ICI.

vendredi 6 janvier 2012

Qu’est ce que la COMEX et quel est son role sur le prix de l’argent ?

Je vous post aujourd'hui un article de Louis Schneider (dont j'ai réalisé une interview ICI) publié sur 24hGold.

Il nous parle de la COMEX qui est la principale bourse de métaux précieux et des différents types de manipulations des cours de l'argent. C'est très intéressant et cela explique très clairement ce qui se passe sur les marchés.



Qu'est-ce que la COMEX ? Des manipulations à la baisse sur le court terme favorisent-elles une hausse sur le long terme ?

La COMEX (abréviation de New York Commodities Exchange) est la principale bourse de métaux précieux du monde. On y spécule à terme (les contrats sont appelés futures), misant sur la hausse/baisse du métal d'ici un, deux ou trois mois. A l'échéance du contrat, l'acheteur peut soit demander la livraison physique, soit encaisser sa plus-value en dollars.

Par rapport au volume global des transactions, la COMEX stocke seulement une fraction de métal, parce que la plupart des spéculateurs se contentent de se faire régler en papier-monnaie.

Les stocks sont insuffisants

Les stocks d'argent physique de la COMEX ont diminué considérablement au fil du temps, et il faudrait seulement un petit nombre de demandes de livraison pour les vider complètement. Autrement dit : il n'y en a pas pour tout le monde ! Une partie seulement des acheteurs recevra du métal, les autres auront du papier, du vent, rien !

Manipulations du cours de l'argent

Afin d'éviter une ruée sur les derniers lingots d'argent restants, la COMEX, de mèche avec de grandes banques américaines, tente de décourager les investisseurs, en faisant chuter artificiellement les cours.

Deux techniques de manipulation, parfois combinées, sont employées : 1° la "vente à découvert" et 2° "l'appel de marge".

1° "Vente à découvert" (short selling) :

Les prix sont poussés vers le bas artificiellement, au moyen de ventes papier, qui ne sont pas couvertes par du métal physique. Les vendeurs à découvert sont essentiellement de grandes banques américaines.

2° "Appel de marge" (margin call)

La COMEX demande une augmentation de la marge sur transaction. La COMEX a plusieurs fois relevé sans préavis les exigences de marge, exigeant des acheteurs de déposer des sommes plus importantes au moment de conclure le contrat. Ceux parmi les acheteurs qui n'ont pas les moyens d'augmenter immédiatement leur marge sont ainsi obligés de déboucler leur contrat, donc de vendre leurs positions acheteuses. Ces ventes renforcent la baisse. Les margin calls (appels de marge) de la COMEX ont fait choir brutalement le cours de l'argent en janvier et mai 2011.

La suite ICI.

mardi 3 janvier 2012

Cours de l'argent en decembre et bilan 2011.

Pour commencer je vous souhaite une bonne et heureuse année 2012 !

Nous allons commencer par voir l'évolution du cours du silver pour le mois de décembre 2011.


Comme vous pouvez le constater, l'once à subit une forte chute durant décembre. Nous avions terminé le mois de novembre à 23,28€ l'once et nous terminons l'année avec une once à 21,49€ soit une perte de près de 8% !

Nous pouvons expliquer cette baisse par le fait que certains investisseurs préfèrent changer leurs métaux précieux en cash afin d'enjoliver leurs bilans en fin d'année et bien sûr par la manipulation du cours du silver qui n'est plus à prouver.

Voyons maintenant le cours de l'argent pour l'année 2011.


Pour ceux qui doutaient encore de la volatilité du silver, je crois que ce graphe parle de lui-même! Il faut bien accrocher sa ceinture quand on investit dans le métal gris !

L'once est d'abord montée en flèche de janvier à avril pour atteindre son plus haut de l'année le 28/04/11 à 32,85€ l'once ! Puis elle est redescendu pour rester entre 25€ et 30€ l'once jusqu'à fin septembre où elle a subit cette terrible chute passant de 29,72€ le 21/09/11 à 20,79€ le 26/09/11, soit près de 30% de baisse en 6 jours, incroyable !

Comme je l'expliquais dans mon analyse du cours du mois de septembre, ce plongeon des cours est dû à l'annonce d'une baisse de l'activité manufacturière chinoise conjugué à une hausse du dollar et une augmentation des appels de marge ce qui a fait fuir bon nombre d'investisseur effrayés par cette baisse ce qui a accentué la baisse des cours.

Au final, l'once d'argent aura perdu près de 7% sur l'année 2011.


Pour ceux qui ont commencé à investir dans l'argent début 2010 ou avant, cela n'est cependant pas bien grave quand on se souvient que le cours avait gagné près de 97% en 2010.

Notons que l'or s'en tire encore très bien en 2011 avec une hausse de près de 14% !


Notez que vous pouvez retrouver un bilan des meilleurs placements pour 2011 ICI.

Enfin terminons avec le prix spot des principales pièces d'investissement françaises au 31/12/2011.

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