vendredi 25 octobre 2013

Un incroyable stock d'argent métal !

Vous trouverez ci-dessous une vidéo que j'ai trouvé sur le site "Le blog de la résistance" où vous pourrez voir un incroyable stock d'argent métal détenu par un particulier.

Il y a tout ce qui peut se faire en matière de produits d'investissement en argent : des sets de pièces "proof", des pièces américaines basiques en argent, des onces de tout pays sous capsules et en tubes, des "rounds" (rondelles d'argent sans valeur faciale), des pièces d'1Kg et des lingotins.

Ce stock (ou cette collection) est tout bonnement fabuleux et son propriétaire peut se féliciter d'avoir accumulé un tel butin ! 

vendredi 18 octobre 2013

La banque JP Morgan ne sera plus inquiétée pour manipulation des cours de l'argent

Je vous ai déjà parlé sur ce blog des manipulations sur le marché de l'argent métal mais également du rôle de la banque JP Morgan dans ces manipulations et dans bien d'autres affaires.

Dans cet article de RFI, vous verrez que la CFTC n'a pas réussi à trouver des preuves de ces manipulations, mais ce résultat n'est pas une surprise ! 



Une menace judiciaire de moins pour la banque américaine JP Morgan, poursuivie de toutes parts en ce moment : le régulateur des marchés de matières premières aux Etats-Unis abandonne les poursuites pour manipulation des cours de l'argent.

Après cinq ans de travail, sept mille heures à interroger les opérateurs et à éplucher les contrats à terme, les swaps, les options, et les contrats physiques, le gendarme américain des marchés de matières premières jette l'éponge. La CFTC n'a pas réussi, dit-elle, à prouver que le marché du métal précieux avait été manipulé lorsque les cours de l'argent ont brutalement chuté à deux reprises, en 2008 et 2011, alors que rien ne le justifiait. Ce sont les petits investisseurs et quelques courtiers qui avaient lancé les poursuites judiciaires. Leur cible ? La puissante banque américaine JP Morgan, accusée d'avoir parié massivement à la baisse pour retourner le marché.

Petit marché que celui de l'argent métal, il est donc facilement manipulable. Mais gros profits pour ceux qui sont capables de le diriger à leur guise, c'est le cas des banques grâce à leur assise financière. La CFTC a d'ailleurs reconnu que JP Morgan était en mesure à l'époque de manipuler ce marché et la banque américaine ne l'a pas nié. Depuis, des réformes ont été votées, c'est la fameuse loi Dodd Frank, pour limiter le poids des banques dans les transactions des marchés de matières premières. Mais les banques ont trouvé d'autres biais, comme celui de posséder les entrepôts de stockage, pour organiser les flux et, par exemple, créer une pénurie artificielle d'aluminium. Cette affaire vaut d'ailleurs de nouvelles poursuites à... JP Morgan.

Mais très peu de ces poursuites aboutissent. En près de quarante ans d'existence, les régulateurs des marchés de matières premières et de l'énergie n'ont conclu qu'une fois qu'il y avait eu manipulation, il s'agissait des marchés de l'électricité aux Etats-Unis. Parmi les opérateurs condamnés : JP Morgan, pas plus tard qu'en juillet dernier. La banque américaine va devoir payer près d'un demi-millard de dollars. Cette fois, sur l'argent, elle s'en sort bien.

samedi 12 octobre 2013

Pourquoi le prix de l'argent pourrait bientôt doubler ?

Vous trouverez ci-dessous un article de Simon Popple publié sur le site MoneyWeek et traduit par mes soins.

Cet article dresse d'abord un historique du cours de l'argent et reviens sur le pic de 1980, fait le point sur l'offre et la demande à ce jour puis explique le changement de position de la JP Morgan sur l'argent métal et enfin nous donne son avis sur le prix futur du cours de l'argent.


Le prix de l'argent métal est actuellement  de 22 $ l'once. C'est un prix vraiment étonnant pour plusieurs raisons.

Pour commencer, nous allons jeter un coup d'œil sur les livres d'histoire. En 1980, l'once d'argent a atteint un sommet de 49,95 $. Ainsi, malgré toute l'impression d'argent papier et le chaos financier dans le monde au cours des 33 dernières années, l'argent a fait marche arrière. C'est vraiment choquant. Mais une fois mis en contexte, il devient encore plus ridicule: Si vous êtes allé faire le plein de votre voiture aux Etats-Unis en 1980, une once d'argent pouvait acheter 180 litres de carburant. 33 ans plus tard, la même once d'argent vous permet d'acheter seulement 26 litres de carburant.

L'offre et la demande pour un argent métal à 22$ l'once.


Contrairement à l'or, l'argent a de nombreuses applications industrielles et médicales. Aussi, les investisseurs sont en concurrence directe avec les grandes entreprises industrielles. Dans de nombreux cas, il n'existe aucun produit de remplacement - s'ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas produire.

L'industrie en a besoin parce que c'est l'un des meilleurs conducteurs d'électricité, c'est le deuxième meilleur réflecteur de lumière derrière le rhodium et il est très efficace pour tuer les germes. Donc, la demande est en pleine explosion dans l'électronique, les panneaux solaires et de nombreuses applications médicales. La photographie représenta près de 33% de la demande hors investissement. Cela a pratiquement disparu à cause de la photographie numérique, mais ce vide a été comblé par de nouvelles applications.

Une grande proportion de la masse d'argent est un sous-produit de la production de métal de base. En fait, il y a étonnamment peu de pure mine d'argent dans le monde. Nous savons que tout le monde est dans une situation économique précaire. Ainsi, une baisse de la demande pour les métaux de base pourrait bien, à son tour, frappé la production d'argent.

Même la JP Morgan est passée "long" sur l'argent métal


La banque JP Morgan est tristement célèbre parmi les investisseurs d'argent pour ses grandes positions courtes. Elle a même été poursuivie pour manipulation sur le marché de l'argent, mais le procès a échoué.

Selon un article paru sur le Market Oracle, JP Morgan n'avait pratiquement pas d'argent dans son entrepôt en mai 2011. Mais maintenant, la banque a accumulé environ 37.700.000 onces d'argent qui, sur le marché d'aujourd'hui vaut environ 830 millions $. Sur l'ensemble du marché de l'argent métal, les positions courtes se situaient à près de 260 millions d'onces d'argent en Février de cette année. Or, selon Sprott, les positions courtes sont tombées à moins de 20 millions d'onces. C'est la plus petite position courte par des agents commerciaux depuis plus d'une décennie.

Quel est la suite ?


Pour que le prix du lingot d'or augmente de 100%, l'or devrait atteindre 2.620 dollars l'once. Bien que je pense que c'est tout à fait réalisable, c'est un niveau de prix que nous n'avons pas encore vu. Mais le marché de l'argent d'investissement est vraiment minuscule à cause de toute la demande industrielle. En dollars, c'est seulement 4,5% de la taille du marché de l'or.

Donc, pour que le prix de l'argent augmente de 100%, il n'aura qu'à passer à 44 $ l'once, un niveau de prix que nous avons déjà vu en 2011. Et c'est exactement là où je crois que nous nous dirigeons.

samedi 5 octobre 2013

Cours de l'argent en septembre 2013.

Voici ci dessous l'évolution du cours de l'argent en septembre 2013.


Après la belle hausse du mois dernier, c'est cette fois ci un mois de baisse pour le cours de l'argent métal.

En effet, nous sommes passé de 17,78€ l'once le 31/08/13 à 16,03€ l'once le 30/09/13 soit une baisse de près de 10% tout de même !

La baisse de la première moitié de mois est due à une anticipation du marché d'une baisse du QE3 américain, mais cette baisse n'a pas eu lieu et la FED à maintenue sont QE3 à son niveau initial soit l'injection de 85 milliards de dollars par mois dans l'économie US. On voit parfaitement le rebond en date du 18/09 sur le graphique.

Ce fut une grande surprise pour les principaux économistes qui tablaient sur une baisse de cette injection de dollars et l'on peut ainsi constater que ces économistes sont déconnectés de la réalité pour pouvoir croire à cela ! En effet, il paraissait évident que la FED n'avait d'autre alternative que le maintien de ces injections pour maintenir l'économie US à flot !

Ce qui est plus étonnant en revanche, c'est que cette annonce n'a créé qu'un sursaut sur le cours et non une hausse jusqu'à la fin du mois comme on aurait pu s'y attendre. Au lieu de ça, le cours est revenu à son niveau d'avant l'annonce et a terminé le mois de façon neutre.

Pour rappel, vous trouverez le cours de l'argent en septembre 2012 ICI.

Pour finir, voici le prix spot des principales pièces d'investissement françaises au 30/09/13.


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