mardi 25 janvier 2011

Jusqu’où monteront l’or et l’argent en 2011 ?

Voici un article de Jeff Clark paru sur le site 24hGold.

Il nous livre ici, les différentes possibilités de hausse pour l'or et l'argent en analysant les cours pour ces 2 métaux précieux sur les 10 dernières années.



Après plusieurs années magnifiques pour l’or et l’argent, à quel niveau de prix pouvons nous nous attendre en 2011 ? Je vous présente ici une analyse strictement basée sur le comportement des prix de l'or et de l'argent au cours de l’actuel marché haussier.

Jetons tout d'abord un œil aux gains annuels enregistrés par le métal or depuis l'année 2001 (basés sur les données enregistrées à la clôture du marché de Londres):


Laissant de côté l'année 2001, le gain moyen enregistré s'élève à 20,4%. A l'exclusion des faibles années qu'ont été 2004 et 2008, ce gain moyen s'élève de 24,8%.

En nous basant sur les chiffres enregistrés ces dix dernières années, il nous est possible d'établir quelques prévisions. Le prix de l'or s'élevant à 1421,60 dollars après la fermeture du marché le 31 décembre 2010, nous pouvons dire que...

Si l’évolution du prix de l'or correspondait à son avancée moyenne lors de cette dernière décennie, il atteindrait 1711,60 dollars.

S'il connaissait une avancée correspondant à la moyenne de ces dix dernières années, à l'exclusion des trois années ayant enregistré les les plus faibles évolutions, alors ce prix atteindrait 1774,15 dollars.

Si son gain était identique à celui de l'an passé, le prix de l'or atteindrait 1858,03 dollars.

S'il était identique à la plus grande avancée connue à cette date (2007), il s'élèverait à 1875,09 dollars.

Que se produirait-il si les conditions économiques continuaient de se détériorer? Quelles seraient les conséquences d'une inflation faisant rage à l'échelle planétaire? Que se passerait-il si les efforts des gouvernements pour dévaluer leurs monnaies se faisaient plus persistants? Si les prévisions de Doug Casey s'avèrent être justes, nous pourrions nous diriger vers une véritable ruée vers l'or. Et si cela commençait dès cette année? Voici les niveaux que le prix de l'or pourrait atteindre en fonction de différents pourcentages de gains:

35% = $1,919.16
40% = $1,990.24
45% = $2,061.32
50% = $2,132.40
125,7%, le pourcentage de gain record enregistré en 1979 = $3,208.55

Il semble ainsi raisonnable d'espérer que le prix de l'or atteigne 1800 dollars cette année, voire plus si les facteurs de la hausse des prix se voyaient apparaître de manière plus prononcée.


Penchons-nous maintenant sur le cas de l'argent.


Comme vous pouvez le constater, le prix de l'argent a rencontré sa plus grande avancée au cours de l'année 2010. Laissant à nouveau l'année 2001 de côté, nous pouvons dire que le prix de l'argent a connu lors de cette dernière décennie une hausse de 27,5%. En excluant maintenant le déclin apparu lors de l'année 2008, ce gain moyen s'élève à 34,3%. A partir du prix de l'argent enregistré lors de la fermeture du marché le 31 décembre 2010, s'élevant à 30,91 dollars, nous pouvons dire que...

Si l'évolution du prix de l'argent était égale à l'avancée moyenne de cette dernière décennie, il atteindrait 39,41 dollars.

Si son évolution était proportionnelle au gain moyen de la décennie, à l'exclusion de l'année 2008 = 41,51 dollars.

Si son évolution était proportionnelle à l'avancée de l'an dernier = 56,22 dollars.

Si elle se trouvait proportionnelle au gain record de 267,5% atteint en 1979 = 113,59 dollars.

Un prix de l'argent atteignant 50 dollars semble donc parfaitement envisageable cette année, si les conditions monétaires ne venaient pas à se détériorer.

Il est intéressant d'imaginer de telles avancées pour les prix de l'or et de l'argent, principalement lorsque nous considérons la proximité probable d'une ruée vers ces métaux. Une telle situation se montrerait également extrêmement bénéfique pour les actions minières aurifères et argentifères.

Je conseillerai cependant une chose: les chances de voir apparaître une correction du prix de l'or avant que celui-ci ne chemine vers de tels niveaux de prix sont très élevées. Chaque année, à l'exception de 2002 et 2006, le prix de l'or a chuté à des niveaux inférieurs à celui de l'année précédente avant de connaître une remontée. Voici quelque fait à surveiller attentivement: chaque année, à l'exception de 2008, ces chutes de prix se sont produites aux alentours du mois de mai.

En d'autres termes, une opportunité d'achat pourrait être sur le point de se présenter prochainement. Si vous achetiez de l'or lors de la prochaine correction des prix, vos gains sur l'année pourraient s'avérer plus importants que l'avancée annuelle du prix de l'or.

Article original ICI.

vendredi 21 janvier 2011

Record d’achats sans précédent de silver Eagle en ce mois de Janvier 2011.


Vous trouverez ci dessous un article de Zero Hedge, que j'ai traduit, sur la vente record de Silver eagle pour la première quinzaine de Janvier 2011.
Cette fièvre acheteuse, s'explique par le fait que l'US Mint à du stopper la vente de silver eagle le 15/12/2010, ce qui à créé une forte demande en ce début d'année.
Notez que l'année 2010 a vu 2 records tomber concernant les ventes de silver eagle :
- l'année 2010 est l'année record de ventes avec un total de 34.662.500 pièces.
- le mois de novembre 2010 à atteints un nombre de vente historique avec 4.260.000 pièces vendues.



Il y a 3 jours, nous avons constaté, que sur la seule première semaine de Janvier, l’US Mint à vendue 2.221.000 onces d’argent, « un nombre, qui, si les ventes hebdomadaires continue ainsi, serai le record mensuel de tout les temps ». Un regard rapide sur le total d’aujourd’hui montre que quelque chose de très effrayant se produit. Dans les 3 jours suivants, le nombre à bondit de 50% et à atteint 3.407.000 onces d’argent ! Sur les seuls 12 premiers jours du mois, nous avons déjà dépassé le total de ventes mensuelle de 9 des 12 mois de l’année 2010.

Voici quelques observations supplémentaires sur ce qui devient une frénésie d’achat d’argent physique par CoinNews.net :

Une augmentation en 2010 de silver eagle « proof » et l’arrivé probable d’un record de vente de silver eagle en 2011 sont les aspects les plus intéressants du dernier rapport de vente de l’US Mint.

Les silver eagle « proof » ont vu deux ajustements hebdomadaire depuis la pénurie de décembre dernier. Les dernières ventes ont augmenté de 3.644 pièces pour arriver à un total de 860.000 pièces ce qui semble un point d’arrêt naturel. Les collectionneurs devront attendre le mois de juillet 2011 pour pouvoir se procurer les silver eagle proof 2011, selon l’US Mint.

Les bullions silver eagle 2011 ont été lancés le 3 janvier 2011. Les silver eagle ont déjà en point de mire le record de vente de janvier 2010. Les pièces ont atteint 3.407.000 ventes en moins de 2 semaines, avec une deuxième semaine atteignant les 1.322.000 ventes. Jusqu’en Janvier 2009, les pièces d’argent n’avait jamais franchit le cap des 3 millions de ventes pendant le premier mois de l’année. Le record de vente de Janvier 2010 de 3.592.500 pièces pourrait être explosé dans les prochains jours. Le niveau record mensuel de 4,26 millions d’onces de novembre dernier pourrait être également battu.
Il est à noté que sur les 3.407.000 onces vendues ce mois ci, 469.500 pièces sont des éditions 2010. L’US Mint à pour acheteur 1 silver eagle 2010 pour 5 de l’année 2011.

Les american eagle gold sont en cours d’exécution, mais ne rencontre pas la ferveur de leur homologue en argent. Les ventes de l’US Mint totalise 42.500 pièces avec une augmentation hebdomadaire de 29.000 pièces. A titre de comparaison, les acheteurs avaient commandés 85.000 pièces en Janvier 2010. L’inventaire à révélé qu’il restait 53.000 pièces de l’année 2010 pour ce début d’année. L’US Mint autorise l’achat d’une ancienne pièce pour l’achat de 4 pièces nouvelle.

Mike Krieger présente l’observation inquiétante suivante : « au cours des 12 premiers jours de janvier, 3.400.000 silver eagle ont été vendus, je n’ai jamais rien vu de tel. Le montant d’argent physique retiré du marché présenté sur ce document est EXTRAORDINAIRE. Nous devons être très proche de la fin. Celui qui à suivit la position de JPM sur l’argent papier doit s’attendre à des moments difficiles dans les jours à venir.

Article original ICI.

La traduction n'est peut être pas parfaite, mais j'ai fait au mieux pour qu'elle soit la plus compréhensible possible et j'ai d'ailleurs modifié quelques imprécisions par rapport à l'article original.

mercredi 19 janvier 2011

Tendance sur les cours du silver et le ratio gold/silver.

Bien que l'on soit actuellement dans une période de consolidation aussi bien sur l'or que l'argent, la tendance reste positive à moyen et long terme pour ces deux métaux précieux.

Voici donc 2 articles de Money Week :

- le premier parle d'une once d'argent à 100$ dans un futur proche, grâce à la demande industrielle notamment des secteurs photovoltaïque et de batteries électriques automobiles mais aussi par la fait que le silver devient une valeur refuge surtout du coté de la chine.
- le second estime qu'un retour à un ratio gold/silver de 40 est plausible pour arriver à court terme à une once d'argent à 34$.

Alors l'once à 34$ a court terme et à 100$ à moyen terme ? L'avenir nous le dira !



L’once d’argent bientôt à 100 $ ?

Partout, le cours des matières premières s’emballe. Tout comme l’or, l’argent devrait terminer l’année en hausse. Déjà, en 2010, le métal a progressé de 69%, contre un petit 27% pour l’or, selon Bloomberg. L’once d’argent a récemment touché son plus haut niveau jamais atteint depuis trente ans, à 30,70 $, et talonne aujourd’hui les 29 $.

Cette croissance ne devrait pas s’essouffler au cours des prochains mois. Bien au contraire. Certains analystes anticipent une once à 100 $ dans un futur proche. L’argent serait-il l’équivalent de l’or pour la prochaine décennie, c’est-à-dire la pépite d’investissement à ne manquer sous aucun prétexte ? Pour l’heure, les avis sont partagés. Même si la flambée des cours s’explique par l’évolution de l’économie réelle, la tendance est également portée par les mesures de soutien à l’économie, notamment par la politique d’émissions monétaires menée par la Fed.

Une demande en très forte progression
Nous assistons aujourd’hui à une augmentation de l’utilisation de l’argent dans le monde. En 2008, la bijouterie représentait 37,7% de la demande en argent. La photographie se plaçait en deuxième position, avec 20,3% de la demande. Juste après, l’industrie des batteries électriques représentait 17,8% de l’utilisation mondiale. Au cours de la prochaine décennie, la demande devrait être multipliée par quatre. CPM Group et VM prévoient que la demande industrielle atteindra 70 à 85 millions d’onces par an en 2020, contre 19 millions en 2009.

En cause, le développement de certaines industries qui nécessite l’utilisation de l’argent. Si la photographie argentique a laissé place au numérique, d’autres secteurs ont pris le relais. Par exemple, la demande en argent devrait être tirée, au cours des prochaines années, par l’industrie photovoltaïque ou encore par celle des batteries électriques d’automobiles, dont l’argent et le zinc entrent dans leur fabrication. Sur ces nouveaux marchés, la Chine est particulièrement en avance. En 2020, les voitures hybrides devraient représenter la moitié des véhicules en circulation dans l’ex-empire du Milieu.

La suite ICI.

Le ratio or/argent est clair : La hausse de l'argent n'est pas finie.

Qu'est-ce que le ratio or argent ?
Ce ratio nous permet de comparer l'évolution du cours des deux métaux dans le temps. Il nous dit combien une once d'or achète d'onces d'argent.

Un exemple :
Hier, l'or et l'argent cotaient respectivement 1 375 $ et 29 $. Ce qui nous donne un ratio de 47 (1 375/29).

Concrètement, cela veut dire que l'or est 47 fois plus cher que l'argent. Dit autrement, une once achète 47 onces d'argent. L'once d'argent est 47 fois moins recherchée...

Le ratio or/argent nous donne un objectif court terme pour l'argent de 34 $
La moyenne historique du ratio sur les dernières décennies tourne autour de 40.

Si le ratio rejoint sa moyenne historique, cela porterait le cours de l'argent à 34,4 $ (pour un cours de l'or à 1 375 $).

Le cours actuel de l'argent que certains jugent improbable, trop élevé, irréaliste, n'est donc pas si illogique que cela.

Autour des 30/35 $, l'argent n'est donc pas surévalué, historiquement parlant.

La suite ICI.

vendredi 14 janvier 2011

Vous avez élu l’australian kookaburra plus belle pièce d’argent 2010 !

Voici le résultat du sondage lancé le 13 décembre 2010 pour élire la plus belle pièce en argent de l’année 2010 :

1) La 1 Dollar "Australian Kookaburra" avec 35% des voix
2) La 50 Francs Rwanda "African Ounce" Lions avec 16% des voix
3) La 10 Yuan chinoise "Panda" avec 14% des voix
4) La 1 Dollar "Lunar Series" Year of the Tiger avec 8% des voix
5) La 2 Dollars Fiji Taku "Turtle" avec 7% des voix
6) La 100 Shillings Somalie "African Wildlife" Elephant avec 6% des voix
7) La 1 Dollar "Austalian Kangaroo" avec 4% des voix et 6 votes
8) La 2 Pounds Anglaise "Britannia" avec 4% des voix et 5 votes
9) La 5 Dollars Canadienne "Vancouver Hockey" avec 2% des voix
10) La 1 Dollar "Australian Koala" avec moins de 1% de voix et un seul vote

Vous avez été 125 à voter et je vous en remercie.

C’est donc l’australian kookaburra qui remporte plutôt facilement le titre de plus belle pièce en argent de l’année 2010. Et puisque c’est votre pièce préférée, je vais vous en faire le descriptif.


Cette pièce à été lancée en 1990, ce qui en fait le premier bullion sortit par la Perth mint, elle y représente le « kookaburra », qui est un martin pécheur très connu en Australie. La représentation du volatil change chaque année, c’est donc une pièce dont on peut collectionner la série d’année en année.
Cette pièce pèse 31,635g et sa finesse est de 999/1000. Son diamètre est de 40,60 mm et son épaisseur de 4 mm.
Le revers représente le kookaburra, l’inscription « The australian kookaburra » ainsi que « 1 oz 999 silver » et l’année d’émission. Les inscriptions ne sont pas aux mêmes endroits suivant les années, ce qui fait aussi son charme !
L' avers représente la reine d’Angleterre et il est inscrit « Elisabeth II », « Australia » et « 1 dollar ». Le portrait de la reine subissant des modifications mineures au fil du temps.


Voici un lien pour voir les différentes représentations du kookaburra par année :
- de 1990 à 1999
- de 2000 à 2011

C’est en 1991 que des monnaies plus lourdes de 2 onces (2$), 10 onces (10$) et 1 kilo (30$) ont été frappées.

Les pièces d’une once de qualité « normal » (uncirculated) sont frappées généralement à 300.000 exemplaires par année, excepté pour 1990 avec 1.500 de plus et 2009 avec 50.000 de plus.
Des pièces sont également frappées en qualité belle épreuve (proof), elles coûtent plus cher et son principalement destinées aux collectionneurs.


Vous pouvez retrouver le nombre de pièces émises par années et par type ICI.

Enfin, de nombreuses frappes « privées » existent pour commémorer un événement ou un monument, ces pièces sont tirées à très peu d’exemplaires et ont donc un coût plus élevés.


Vous trouverez les principales frappes « privées » ICI et ICI.

mardi 11 janvier 2011

Chine et argent-métal : les raisons d’acheter

Voici un article de "La chronique Agora" qui nous parle d'un des acteurs économique les plus puissants à savoir la Chine.

Il nous explique que, du fait de la conjoncture actuelle, les exportations chinoises devraient diminuer faute d'acheteur et que la chine devrait alors se tourner vers son marché intérieur pour que son économie continue à croître.

Tout cela donnera une perte de confiance accrue envers les monnaies nationales qui sont, de toute façon, destinées à perdre de leur valeur face à l'inflation à venir.

L'auteur conclu en suggérant de posséder au moins 10% de ses économies en métaux précieux avec une préférence pour l'argent physique sous forme de pièces de monnaies.



▪ Malgré la récession actuelle qui menace les Etats-Unis et les autres économies, la Chine semble passer au travers des mailles du filet avec une croissance continue grâce à ses exportations. Cette tendance ne va probablement pas perdurer dans les prochains mois.

Plus loin, j’expliquerai pourquoi et que faire pour protéger vos investissements. Il y a deux semaines, je me trouvais à Hong Kong pour assister à la Roskill International Rare Earths Conference. Je n’étais « qu’à » Hong Kong, soit une « Chine light » comme l’a fait remarquer l’un de mes collègues, sur un ton blasé. On ne peut pas plaire à tout le monde.

C’est comme si le nouvel aéroport, les nouveaux ponts, les nouvelles routes, la nouvelle gare, les nouveaux immeubles et l’économie de Hong Kong, grouillante, affairée, orientée sur l’exportation, ne nous en disaient pas assez. Non. Selon les normes de certaines personnes, vous devez voir le nouvel aéroport, les nouveaux ponts, les nouvelles routes, la nouvelle gare, les nouveaux immeubles et l’économie de Shanghai, grouillante, affairée, orientée sur l’exportation si vous voulez vraiment vivre l’aventure chinoise.

Hong Kong offrait beaucoup de stimulus pour un seul long voyage. Alors, pensez-vous que j’ai ramené plein de choses en plus des deux magnifiques costumes confectionnés par mon nouveau tailleur à Hong Kong ? Tu parles !

Ces 20 dernières années, ce qui a réellement permis le développement chinois a été une croissance forte, conduite par les exportations.

Avec Hong Kong pour traiter une grande partie des échanges de marchandises, la Chine est parvenue à une incroyable prospérité, alimentée par des cargaisons entières de devises occidentales importées — dollars, yen, euros, etc. Mais cette bonne fortune, et cet argent facile venu de l’étranger, a poursuivi sa route jusqu’à piler brusquement dans un crissement de pneus.

La crise financière mondiale est — apparemment — partie pour durer. Ici aux Etats-Unis, nous ne subissons pas une récession typique d’après-Deuxième guerre mondiale, banale, liée aux cycles économiques. Elle n’est pas juste l’équivalent économique d’un « compte debout » en boxe. Non, je dirais plutôt que l’économie américaine est au tapis pour de bon.

En effet, je pense que la situation économique actuelle des Etats-Unis est très grave, beaucoup plus même que lors de la célèbre Grande Récession. Lorsque quelque chose décroît, cela implique que cette chose remontera. Si quelque chose décroît fortement, alors il devrait y avoir un retour en force, n’est-ce pas ? Mais dans l’état actuel des choses, je ne vois pas comment l’économie américaine pourrait à nouveau vrombir de manière significative — et à mon avis, ce n’est pas demain la veille.

Et si l’on doit tirer des leçons de l’histoire, les Etats-Unis ne peuvent connaître de reprise économique sans une reprise du marché de l’immobilier. Or, ce n’est pas le cas — en plus, les banques sont encore dans un sale état, elles prêtent au compte-gouttes et le secteur des prêts hypothécaires est dans un état épouvantable.

Il n’y a pas non plus de preuve significative que les autres économies occidentales sont sur le point de connaître un rebond majeur. Vraiment, quelles autres économies connaissent la reprise ? L’Irlande ? L’Italie ? L’Angleterre ? Le Japon ? Aucune. Même la puissante économie allemande a une croissance lente et ils s’en vantent.

La suite ICI.

jeudi 6 janvier 2011

L'argent était le meilleur investissement pour l'année 2010.

Comme chaque année, le blog argentum aurum fait le bilan des meilleurs investissements que ce soit des placements boursiers, en métaux précieux ou en matières premières.
Après une deuxième place en 2009, l'argent est cette fois ci sur la plus haute marche du podium.


Exprimé en dollars, l'argent à fait + 83%, les mines aurifères (HUI) + 33% et l'or + 30%.
Exprimé en €uros, les résultats sont encore meilleurs : argent + 96%, HUI + 43% et or + 39% !

Pour plus de détails, l'article original est ICI.

Et puisque c'est l'heure des bilans, je vous post 2 graphs très intéressants de JCMarti9 du forum gold qui nous montre l'évolution des prix spot et Ebay des pièces de 50 Francs Hercule et 5 Francs semeuse de février 2009 à janvier 2011.



lundi 3 janvier 2011

Cours de l'argent en décembre 2010.

Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter tous mes voeux pour cette année 2011 !

Espérons qu'elle soit aussi prospère pour le silver que l'année qui vient de s'écouler !

Voici, ci dessous, l'évolution du cours de l'argent pour le mois de décembre 2010.


Encore un très beau mois pour le silver, qui a vu son cours passer de 21,80€ l'once pour finir à 23,04€ le 31/12/2010.

L'année fini en beauté et j'aurai aimé vous poster une image vous montrant une hausse de 100% sur l'année mais il s'en ai fallut de peu, la hausse atteignant finalement prés de 97% sur cette année 2010. Cela reste tout de même exceptionnel, songez que l'once n'était même pas à 12€ en début d'année et qu'elle est maintenant à 23€, sacrée plus value pour ceux qui ont misé sur l'argent.

Pour finir, voici le prix spot des principales pièces d'investissement en argent françaises à fin décembre 2010.
Vous pouvez voir que la plus grosse de ces pièces, à savoir la 50 Francs Hercule, atteint le seuil des 20€ !

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