mercredi 27 janvier 2010

Une autre analyse de Sartoni.

Les analyses de Sartoni sur l'argent métal sont plutôt rares, c'est pourquoi je ne résiste pas a vous publiez cet article bien plus récent que celui évoqué ICI.

Prévisions sur l'argent métal et les mines d'or
Par Leonard Sartoni, le 18/01/2010.

L’argent métal et les mines d’or ont déjà atteint mes cibles de $18-$20 et de 500 points pour cette impulsion de hausse. Ils ont donc montré une force surprenante, tout comme l’or.

Si l’impulsion de hausse continue jusqu’au printemps 2010, comme je le pense, alors nous pouvons viser $21+ pour l’argent métal, et 600+ points pour le HUI.

Vous remarquerez que tous ces graphiques ont la possibilité de dessiner de magnifiques figures graphiques haussière de type « tasse avec anse ». Le mouvement correctif à venir dessinerait l’anse de la tasse (anticipé en rouge). En cas de cassure du bord supérieur de la tasse, nous pourrions voir se développer des mouvements extrêmement puissants.

Je l’ai anticipé dans le cas du HUI, mais pas dans le cas de l’argent métal, à cause du frein qui existe à son égard avec une possible rechute des marchés boursiers. Ce frein existe aussi pour le HUI, mais comme l’or a déjà établi de nouveaux records en 2009 (contrairement à l’argent métal), le HUI a de meilleurs arguments pour casser le bord de sa tasse.





Les anticipations présentées ici sont à prendre avec précaution, étant donné la nature hyper volatile de ces marchés microscopiques, que sont l’argent et les mines d’or ! Nous en avons eu la démonstration en 2008, lorsque ces deux marchés ont bu …la tasse !

Pour terminer, j’aimerais vous présenter une vue du cours de l’or et de l’argent sur des graphiques de très long terme avec une échelle logarithmique.

L’échelle logarithmique permet de mettre en évidence les accélérations malsaines sur le prix d’un actif, habituellement le signe d’un emballement final, causé par l’arrivée de la foule et des spéculateurs en herbe (voir Nasdaq fin des années 90).

Tant que le prix reste sur une tendance rectiligne, les gains réalisés demeurent constants au fil des années, et il n’y a, à priori, pas (encore) de raison de suspecter la présence d’une bulle !

Nous pouvons comparer la période actuelle avec celle du dernier marché haussier sur l’or et l’argent, de 1971-1980, qui s’était terminée comme tous les grands marchés haussiers, avec la formation d’un sommet en ascension parabolique !





Source : http://www.abcbourse.com/

mardi 26 janvier 2010

Un signe positif de plus pour l'argent métal.

Même si le cours de l'argent à subit une belle correction depuis mon dernier article, cela n'empêche pas de voir des signes positifs concernant le métal blanc.

En effet le site BullionVault, jusqu'alors spécialiste dans le stockage d'or physique étant son stockage aux lingots d'argent. Preuve, s'il en était besoin, que la demande en argent physique ne cesse d'augmenter.



Détail et suite de l'article sur argentum aurum.

lundi 25 janvier 2010

L'avis de Sartoni sur l'investissement en argent métal.

Léonard SARTONI est un spécialiste des marchés de l'or et des métaux précieux. Ses articles font références et sont souvent très pertinents.

Voici son avis sur l'investissement en argent métal. Cet article date de novembre 2007 mais me parait encore valable aujourd'hui.


Faut il mieux acheter de l’or ou de l’argent pour profiter d’une envolée des métaux précieux ?

Je suis un peu partagé sur l'argent

Les points positifs : Le ratio historique or/argent est de 15. Il est de 55 environ aujourd'hui. De ce point de vue, l'argent peut faire 3 fois mieux que l'or Les stocks mondiaux d'argent sont très bas. Lorsque les pièces de monnaie étaient constituées d'argent, certains gouvernements détenaient de gros stocks, et ces stocks sont maintenant épuisés : plus d'épée de Damoclès sur la tête de l'argent.

Comme pour l'or, les gisements les plus riches ont déjà été exploités. Une quantité gigantesque d'argent a été consommé par l'industrie, et se trouve perdu à tout jamais (contrairement à l'or qui est accumulé depuis le début de l'histoire humaine). L'argent possède encore une bonne "aura" en tant que métal précieux auprès de la population. Son côté monétaire, ou plutôt ses caractéristiques de réserve de valeur ne devraient pas avoir été oubliées. L'argent peut donc offrir un excellent rempart contre une inflation galopante.

Des nouvelles applications industrielles pour l'argent sont découvertes presque chaque année. L'argent est indispensable dans beaucoup de procédés et appareils électriques/électroniques. L'argent est un métal high tech. Le marché de l'argent est si petit, qu'un milliardaire pourrait à lui seul quasiment assécher le marché en investissant massivement dans le physique.

Très peu de mines primaires d'argent dans le monde. Possibilité d'investir dans l'argent physique grâce à des ETF sur l'argent, qui prélève réellement de l'argent physique sur le marché. Les indiens sont aussi fanatiques de l'argent qu'ils le sont de l'or. Beaucoup de cultures ont encore un grande affinité avec l'argent d'un point de vue réserve de valeur, voire religieux.

Les points négatifs : L'argent est co-produit avec le plomb et le zinc dans des mines primaires de plomb et dans des mines primaires de zinc. La hausse du prix pour ces métaux industriels a contribué à augmenter l'offre, ces dernières années. Si le prix de l'argent continue sa hausse, il y a passablement de mines d'argent non rentables actuellement au Mexique (et ailleurs dans le monde) qui pourraient assez vite se remettre à produire.

La demande industrielle d'argent représente une composante non négligeable de la demande totale. En cas de récession mondiale, cette composante-là chuterait. L'argent ne serait pas autant recherché que l'or en cas de déflation (son rôle monétaire n'est pas aussi indiscutable que celui de l'or). La valeur volumique de l'argent étant beaucoup plus faible que celle de l'or, les investisseurs sont un peu rebuté par le stockage de ce métal "encombrant" et pourraient préférer l'or, lorsqu'ils envisagent la détention en mains propres.

Aux points négatifs, on peut rétorquer que la demande d'investissement pourrait largement compenser la chute de la demande au niveau industriel et l'augmentation de l'offre au niveau des mines. Il suffirait de très peu de capitaux pour cela (en comparaison avec la taille des autres marchés). De plus, la faible valeur volumique de l'argent est peut-être due à une sous-évaluation considérable de ce métal précieux aujourd'hui. Et les investisseurs peuvent toujours se rabattre sur les ETF...

Bon, c'est très résumé, et je dois avoir oublié de citer encore plusieurs points positifs et négatifs, mais dans l'ensemble il y a plus de raisons pour penser que l'argent fera mieux que l'or dans les années à venir. Pour ma part, mon portefeuille de minières est à 40% en argentifères et 60% en aurifères. Ma part de physique est à 50% en or et à 50% en argent.

Donc, oui je suis très haussier sur l'argent, mais pas au point de tout miser dessus. Je pense que les pièces en argent (françaises pour vous) sont un excellent moyen de jouer l'argent physique. Aussi bon que d'acheter des pièces en or pour jouer l'or physique.

En cas de rush, vous pouvez voir apparaître une prime non négligeable sur ces pièces. En plus, vous évitez le paiement de la TVA sur l'argent (en Suisse on paie 7,5% de TVA sur l'achat de lingots d'argent, et encore 7,5% lors de la revente, ce qui n'est pas le cas avec les pièces).

En résumé, on peut raisonnablement s'attendre à ce que l'argent fasse deux fois mieux que l'or d'ici 4 ans (je vise un ratio de 24 au minimum). Mais au niveau du risque, l'argent est clairement moins bon que l'or. L'or possède un rôle monétaire indiscutable et figure dans les réserves des banques centrales, contrairement au platine et à l'argent. On n’a pas de garantie que l'argent fasse l'objet d'une ruée, d'un réflexe instinctif de la part des investisseurs, si l'inflation devenait une grande source d'inquiétude dans les 3 à 4 ans à venir, même si à mon avis il existe de bonnes chances pour que ce soit le cas.

Souce : http://www.edouardvalys.com/marches-or-argent.jsp

La pièce somalienne "African Monkey"

Je profite de ma dernière acquisition pour faire un article sur les pièces somaliennes "African Monkey".

Ces pièces ont été émises de 1998 à 2004. Elles ont une valeur faciale de 10$, pèsent 1 once (31,10g), leur finesse est de 999/1000,leur diamètres sont de 40,60mm et leur épaisseur de 4mm.

L'avers à pour motif des singes, l'inscription "The African Monkey", la valeur faciale (10$) et 1 oz.999 Fine silver. Le revers représente le continent africain, l'emblème de la somalie, l'inscription "Somali Republic" ainsi que l'année d'émission.

La représentation des singes sur l'avers change à chaque année d'émission. Enfin, depuis 2004 ces pièces ont été remplacées par la série "African Wildlife" représentant des éléphants.

Voici les photos de mon acquisition :





Enfin voici les avers des années 2002 et 2003 :



jeudi 21 janvier 2010

Les différentes pièces en argent d’investissement (2)

Apres avoir parlé des pièces d’investissement argent en Francs ICI voici la 2ème partie concernant les pièces d’investissement internationales ou « bullions ». Je ne parle ici que des pièces d’une once d’argent (31,10g).

Les 3 « américaines » : Ce sont les 3 pièces les plus reconnues à l’international et ce sont :

- L’american Silver Eagle
- La Mexico Libertad
- La Maple Leaf du Canada

Pour faire simple si vous cherchez à investir dans les pièces en argent en grande quantité, c’est une des ces 3 pièces qu’il faut choisir (on peut quand même rajouter la Philharmonique Autrichienne).

Les Australiennes : Les Australiens émettent beaucoup de pièces d’investissement en argent.

- Les « Lunar Séries » I et II : Ce sont des pièces qui reprennent les signes du zodiaque du calendrier lunaire chinois. La première série ayant eu un énorme succès une deuxième série à été lancé depuis 2008.

- Les Koalas : Lancé depuis 2007, le koala de la pièce est différent chaque année.

- Les Kookaburra : Le kookaburra est un martin pécheur d’Australie et là aussi son motif est différent chaque année. C’est la plus ancienne des pièces d’investissement lancée en Australie, la série commence en 1990.

- Les Kangourous : Lancé depuis 1993, le kangourou de la pièce est différent chaque année.

- Les discover Australia : Pièces purement numismatiques en argent coloré. Elles sont émises depuis 2006 avec 5 pièces différentes chaque année. De 2006 à 2008, les motifs représentent les plus beaux monuments d’Australie, et depuis 2009, ce sont les animaux emblématiques de l’Australie qui y sont représentés.

La fonderie de Perth est très productive et je vous invite à visiter leur site pour voir les nombreuses très belles pièces qu’ils produisent. http://www.perthmint.com.au/

La britannia : C’est la plus ancienne des pièces d’investissement « moderne » européenne, émise depuis 1997. A noter sont poids en argent fin inhabituelle de 95,8%.

La Philharmonique Autrichienne : C’est la plus récente des pièces d’investissement « moderne » européenne, émise depuis 2008, elle représente les instruments de l’orchestre philharmonique de Vienne.

Le Kiwi de Nouvelle Zélande : émise depuis 2004, elle représente un Kiwi qui est un petit oiseau de Nouvelle Zélande et dont le motif change chaque année. Son prix est assez élevé car tirée à peu d’exemplaire.

Les Pandas chinois : Très belle pièce chinoise émise depuis 1983. Une des pièces les plus copiées des pièces d’investissement.

Les Africaines : Il est très difficile de trouver des informations concernant ces pièces. Une première série d’éléphants de Zambie a été émise de 1993 à 2003. Depuis 2004, la série des éléphants est reprise par la Somalie. Bien sur, l’éléphant de la pièce est différent chaque année. Il existe aussi des pièces émises par le Rwanda depuis 2008, où un animal africain différent chaque année orne la pièce.
La somalie a également émis des pièces avec des singes de 1998 à 2004. (Je devrais d’ailleurs en recevoir une dans les jours qui viennent)

A noté que l’Allemagne semble s’être mise à l’émission de Bullions avec la Silver Quadriga émise depuis septembre 2009, à voir si d’autres millésimes suivront.

Il existe d’autre pièce d’argent 1 once comme celle d’Andorre, des Iles Cook, de Russie, etc…, j’en parlerais peut être plus tard quand j’aurai détaillé chaque pièce citée plus haut dans un article dédié comme pour la Libertad.

Pour résumé, si vous chercher de l’investissement « pur et dur », c’est à dire conserver des dizaines voir centaines de pièces je vous conseil en bullions : l’american silver eagle, la maple leaf, la libertad et la philharmonique. Concernant les pièces françaises démonétisées, je vous conseil les 10 et 50 Francs Hercule.

Maintenant toute autre pièce en argent est bonne à prendre, principalement si elle à une finesse d’au moins 900/1000.

Le blog à 1 mois !

Et oui déjà 1 mois que j'ai créé ce blog et depuis hier plus de 100 visiteurs différents l'ont visité, 114 exactement.

C'est un premier palier de franchis et j'en suis vraiment ravi.

Le blog à été visité 201 fois et 333 pages ont été vues.

J'espère que mes différents articles vous plaisent, en tous cas j'essayerai d'alimenter ce blog aussi souvent que possible même si la création d'article original est parfois très long.

Le seul petit bémol est le faible nombre de commentaires, alors n'hésitez pas à laisser vos témoignages, remarques et autres avis positifs (ça fais toujours plaisir) ou négatifs (car il y a toujours moyen de s'améliorer).

En tous cas MERCI à tous mes différents visiteurs.

mercredi 20 janvier 2010

Silver Eagle : Vente record au USA en 2009 !



Plus de 28 millions de pièces ont été vendues en 2009 pulvérisant l'ancien record de vente de 2008 !

Graphique et suite sur Argentum Aurum.

Vidéo : La fabrication des pièces d'argent

Voici une vidéo vraiment super sur le processus de fabrication d'une pièce en argent !



J'adorerai visité ce genre d'endroit, je crois que je serais vraiment comme un gamin !

mardi 19 janvier 2010

L'argent continue son ascension !

Je vous parlais du très bon début d'année de l'argent ICI et bien ça continue !!

On a dépassé 2 seuils important :

- les 10% depuis le début de l'année : 10,70% exactement à ce jour
- les 13€ l'once on été dépassé également (13,04€ exactement)

Le cours de l'argent devrai s'envoler quand nous atteindrons les 20$ l'once d'après certains spécialistes, nous sommes à 18,61$ à ce jour donc encore une petite poussée du beau métal blanc et nous serons en route vers les sommets !

vendredi 15 janvier 2010

Evolution du cours de l'argent de 1978 à 2008.

Voici un graphique très parlant qui nous montre l'évolution de l'argent métal depuis 20 ans.

On peut voir qu'il y a une hausse constante à partir de 2004 du fait de l'introduction en bourse d'ETF sur l'argent. (L'ETF (Exchange Traded Funds) est un instrument financier traité et coté de la même manière qu'une action, c'est de l'"argent métal papier" si l'on peut dire)

jeudi 14 janvier 2010

Un excellent article pour mieux comprendre la crise !

Tout est dans le titre.

Un article simple et efficace qui parle notamment du rapport des financiers de la SG qui m'a fait m'intéresser de plus prés à l'investissement dans les métaux précieux.

C'est ICI

Bonne lecture !

mardi 12 janvier 2010

L'argent s'envole en ce début d'année !

Et c'est peu de le dire !

En effet le cours de l'argent à augmenter de 9,11% depuis le 1er janvier 2010. Il passe de 11,78€ l'once à 12,85€ à ce jour.

Espérons que ça continue comme ça pour le reste de l'année, enfin, pas trop vite quand même histoire de pouvoir se faire son stock d'argent avant la grande flambée.

Ci joint un graphe sur l'évolution du cours de l'argent en dollars depuis le debut de l'année.

lundi 11 janvier 2010

Les différentes pièces en argent d’investissement (1)

On peut dire qu’il existe 2 catégories de pièces en argent d’investissement : les pièces en francs démonétisées et les pièces « moderne » internationales aussi appelées bullions.
En voici une liste non exhaustive :

Les pièces en Francs démonétisées :

- Les Hercules : Elles existent en 5, 10 et 50 Francs. Elles ont une finesse de 900/1000. Les 2 premières ont le même poids fin de 22,5 g d’argent tandis que la 50 Francs à un poids fin de 27 g. Faites attention de ne pas acquérir une 5 Francs de 1996 qui est une pièce commémorative en nickel.


- Les semeuses : Elles existent en 50 centimes, 1,2 et 5 Francs. Elles ont une finesse de 835/1000.Leur poids fin : 50 cts : 2.09 g, 1F : 4,18 g, 2F : 8,35 g et 5F : 10,02 g. Là aussi il faut faire attention aux dates d’émissions car chaque pièce à été remplacée par une émission en nickel.


- Les turins : Elles existent en 10 et 20 Francs. Elles ont une finesse de 680/1000. Leur poids fin est de respectivement 6,80 g et 13,60 g. Elles ont toutes deux été émis de 1929 à 1939. Des 10 Francs ont été ré-émis de 1945 à 1949 mais en cupro-nickel.



Voilà, selon moi, les 3 grandes catégories de pièces d’investissement argent française.

Cependant je rajouterai tout de même l’ensemble des pièces de 100 Francs argent même si leur coût est bien supérieur à leur poids d’argent fin car ces pièces peuvent être plus considérées comme de la collection et je les trouve personnellement très jolies. Elles sont toutes identiques en poids, finesse et diamètre : 15 g, finesse de 900/1000 et 31mm de diamètre. Hormis la 100 Francs « Panthéon » frappée de 1982 à 2001 et qui est la plus répandues, chaque année, de 1984 à 1997, une pièce de 100 Francs différente fut frappée, en voici la liste :

- 1984 : Marie Curie
- 1985 : Emile Zola
- 1986 : Statue de la liberté
- 1987 : La fayette
- 1988 : Fraternité
- 1989 : Droits de l’homme
- 1990 : Charlemagne
- 1991 : René Descartes
- 1992 : Jean Monnet
- 1993 : Musée du Louvre
- 1994 : Libération de Paris
- 1995 : 8 mai 1945
- 1996 : Clovis
- 1997 : André Malraux

Il y a aussi depuis 2008 les euros frappés en argent (5, 10, 15, 25 et 50 euros pour cette année) qui peuvent aussi être considéré comme des pièces d’investissement même si je trouve que leur prix est bien trop élevé par rapport à leur poids d’argent fin.


Un article sera publié pour chacune de ces pièces (ou types de pièces), avec un descriptif précis, les dates d’émission etc…

lundi 4 janvier 2010

L'argent : 2ème meilleur placement en 2009

Vu sur l'excellent site "argentum aurum"

Voici le classement des 3 meilleurs placements pour l'année 2009 exprimé en dollars :


1) Le pétrole avec + 82%
2) L'argent avec + 45%
3) Le Nasdaq avec + 40%

A noter que l'or est le meilleur placement sur les 4 dernières années avec une progression de + 73% !

Et j'allais oublier l'essentiel : Bonne et Heureuse année 2010 à tous !
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